Датой создания Института Финансового Планирования считается 2004 год, а лицензия на образовательную деятельность была получена в 2006 году. В это время учебное заведение переехало в особняк в самом центре Москвы. В 2007 году была разработана и внедрена инновационная система дистанционного обучения, которая включает в себя видеолекции, электронные версии учебно-методических пособий и тестирования. Благодаря данной форме обучения, без отрыва от основной работы студенты вуза могут получить специальность по направлению «Независимый финансовый советник». Свое нынешнее название и статус институт приобрел в 2010 году. Образовательные программы, созданные институтом, способны удовлетворить потребности учебных заведений в подготовке специалистов. Их содержание основывается на лучших международных практиках и адаптировано к российской действительности. Программы обучения, такие как «Финансовые услуги и продукты», «Персональная эффективность», «Коммуникации» и «Технологии» включают в себя уникальную систему учебных модулей. В Институте Финансового Планирования также проводятся курсы по изучению делового английского языка "Financial English", цель которых научить свободному общению на иностранном языке, получать актуальную информацию из иностранных источников, изучать финансовые и экономические материалы и так далее.