Мальчик, растущий в семье пьяниц, всегда подвергался побоям со стороны родителей. Потеряв родителей он сбежал из дома прибился к бродячему цирку. Со временем он вырос и стал очень жестоким. Гастролирующий цирк был идеальным прибежищем для такого жестокого человека. Там куда приезжал этот цирк совершались жестокие убийства…Но правосудие настигло его. Клоуна приговорили к электрическому стулу. Однако перед смертью к нему явился демон. Он предложили ему сделку — Клоун отдаст ему свою душу, а он взамен получит новую жизнь. Теперь всё стало ещё опаснее, потому что остановить его практически невозможно. Скорее всего, он будет возвращаться до тех пор, пока не получит свою душу обратно.